IATA:12月客运月度报告
· 12月份的数据证实，航空旅行的复苏一直停滞不前。全行业收入客公里（RPK）同比下降69.7%，11月和12月的下降幅度基本与十月保持一致，在整个2020年，客运量下降了66%——这是迄今为止航空史上最大的降幅。
· RPK的反弹受到新冠病例激增和新的旅行限制影响。自去年12月下旬以来，远期预订量急剧下降，这意味着2021年将迎来一个充满挑战的开局。
· 2020年，全行业客座率比2019年平均低17.8个百分点，为64.8%。
第四季度航空旅行需求没有改善
2020年第四季度，新冠病毒在全球范围内的死灰复燃使航空旅行复苏戛然而止。全行业收入客运公里数（RPK）同比下降69.7%，与11月（-70.4%）和10月（-70.6%）的收缩幅度相似。就月环比而言，客运量增长了约4%——这是自5月份航空旅行开始复苏以来第二次最弱的增长（图1）。
图1 客运量情况
2020年给航空业带来了前所未有的挑战，包括各国边境封锁、严格的旅行管制和低迷的旅行信心，所有这些都是流感大流行所带来的影响。与2019年相比，RPK大幅下降了66%，比911袭击后12个月的速度快8倍，这是2020年之前最严重的航空危机。
自从许多国家关闭边境或实施旅行管制以限制病毒传播以来，国际市场受到的影响比国内航线更大。12月，国际零售价格指数年环比下降85.3%，仅比4月危机高峰期提高了13个百分点。相比之下，同期国内市场的零售价下降了一半（图2）。
图2 全球RPK同比变化情况
2020年，全球所有地区都受到严重影响。中东航空公司公布的RPK下降幅度为今年以来最大（-72.2%），主要是因为其依赖长途国际航线，而这些航线目前仍基本停飞。
2021年第一季度航空业仍将面临极大挑战。一月份确诊病例数创历史新高。新的、更具攻击性的病毒突变导致了包括英国在内的几个主要市场的旅行禁令。尽管疫苗的推出对航空旅行来说是个好消息，但到目前为止，免疫接种进展缓慢，其影响还需要一段时间才能反映在乘客人数上。目前，旅游意愿较低——至少根据1月份预订量同比下降约70%的证据（图3）。
图3 全球旅客净预订量同比变化情况
疫情控制是短期内的关键驱动力
尽管目前病毒数量激增，限制措施重新出台，但经济形势依然乐观。在危机达到顶峰后，企业信心回升，制造业和服务业的全球采购制造商指数（PMI）已恢复到危机前的水平。展望未来，各国政府将继续提供重大的财政和货币刺激，而疫苗将有助于降低感染率。这将确保经济反弹持续到2021年。事实上，国际货币基金组织最近对2021年国内生产总值增长更加乐观，将预测上调0.3个百分点，至5.1%。
目前，健康危机依然严峻，但仍有一线曙光。在放宽限制之后，中国经济迅速复苏，但最近澳大利亚也出现了复苏，这表明对飞行的需求受到抑制（图4）。因此，一旦病毒在全球范围内被击败，并且这种需求被释放，RPK的反弹应该会有所加速。
图4 新冠疫情与RPK在中国的发展情况
削减运力无法挽救2020年客座率创新低
在需求复苏放缓的情况下，航空公司在2020年第四季度向市场增加运力持谨慎态度。去年12月，全行业可用座位公里数（ASKs）同比下降56.7%，降幅与前两个月相似。2020年，可用座位数下降了56.5%——比RPK减少了约9个百分点。
去年12月，全球乘客客座率（PLF）保持在57.5%的创纪录低点。总的来说，对于这一指标而言，2020年是令人沮丧的一年，因为大多数航空公司都在努力快速调整运力，以应对乘客数量锐减和频繁变化的出行限制。与2019年相比，全球PLF平均下降17.8个百分点，为64.8%。
图5 按地区划分的乘客客座率
国际航线恢复仍然缓慢
12月国际需求没有明显改善；零售价格同比下降85.3%，仅比11月上升了3个百分点（图6）。
去年12月，非洲航空公司的国际零售价下降幅度为所有地区中最低的（年环比下降68.8%），也显示出全年最具弹性的结果，为-69.8%。与世界其他地区相比，该地区受益于相对不那么严格的国际旅行限制。
拉丁美洲和北美航空公司今年年底的零售价分别下降了-76.2%和-79.6%。随着往返中美洲的航班增加，这些航空公司的国际航班在接近年底时开始恢复。不过，该地区1月份出台的新的旅行限制措施将对近期的进一步改善构成压力。
图6 每年国际RPK增长情况
欧洲国际零售价的收缩放缓至-82.3%，因为在假期前增加的流量抵消了本月后旬新的旅行禁令带来的下降。在6月至8月期间，航空公司受益于欧洲国内航线更为宽松的旅行限制，但随后在新的病毒浪潮中，前景大好的复苏形势被逆转（图7）。
中东航空公司公布的国际运输量与11月相比略有下降，但其RPK仍同比下降近83%。对目前处于停滞状态的长途连接的依赖仍然是该地区更快复苏的关键挑战之一。
亚太地区的航空公司又一个月来表现最差，国际零售价同比下降约95%。该地区大多数主要国际航线仍然实行严格的旅行限制。
图7 按市场细分的国际零售价增长
国内市场的复苏出现逆转
国内市场是2020年唯一出彩的亮点，但最近表现有所恶化。2020,12月国内零售价同比下降42.9%。在中国，由于新一轮疫情爆发和由此产生的出行限制，国内RPK下降加速到-7.6%。尽管如此，该国去年表现最好，原因是春季病毒迅速得到遏制，经济稳步复苏。与2019年相比，2020年的RPK下降了30.8%。
图8 国内RPK增长情况
2020年第四季度在病毒激增的情况下RPK急剧恶化的大背景下，俄罗斯成为最具弹性的主要国内市场（RPK比2019年下降23.5%）。
夏季国内旅游业的蓬勃发展和票价的下降，支撑了中国经济的复苏。去年12月的PLF达到2019年的水平（77.1%），显示出对飞行的强劲需求。
在巴西，国内零售价同比下降33%，仅比11月下降1.5个百分点。然而，PLF在主要市场中最高，为82.1%。
在印度，国内零售物价指数年环比下降42.7%，与11月49.5%的降幅相比有了实质性的改善。近期，因为确诊病例数量不断下降，印度政府自去年12月以来已允许当地航空公司增加国内运力。
日本国内RPK的收缩率急剧上升（同比增长11.3%，为-50.4%），原因是该国正在应对新一轮病毒浪潮。由于案件持续上升，航空公司减少了国内运力，1月份的运量也将继续面临压力。
去年12月，美国的RPK发展情况也有所恶化（分别为63.1%和59.6%）。尽管本月业绩走软的部分原因是2019年12月表现强劲，但经季节性调整的零售物价指数的持平趋势证实，该市场的复苏一直停滞不前。
尽管澳大利亚国内市场在12月出现了最大的RPK下跌（年环比下降64.1%），但自11月底一些关键的本地航线重新开通以来，该市场的运量一直在快速提升。